2023年7月�2023年7月�2022年10月至2023年7月期

<blockquote class="content-quote"> <p> 据媒体报道！，美?、德、英、法、意、加、日七国集团于12日达成共识，称将减少进口中国稀土。对此，外交部发言人毛宁表示，中方维护全球关键矿产产业链稳定和安全的立场没有变化，同时我们也认为各方都有责任这样做。分析人士称，七国集团此举或在未来不可持续，中国在稀土开采、加工及技术等方面拥有绝对的控制权，此举意在达成对中国的战略威慑。 </p> <p> 美国战略与国际安全研究所（CSIS）对半导体材料制备至关重要的镓资源做了深入研究，发现中国不仅在全球镓生产及提取技术上拥有绝对优势，也已对镓的出口形成了系统管制机制，这一机制对美国及其盟友造成一系列影响，包括境内外镓价剧烈分化，供应紧缺波及美日韩企业；二是中国以外的镓供应源头仍依赖中国原材料，2024年中国产全球98%低纯度镓；三是中国对镓提取技术实施出口管制，进一步削弱非中国生产商价格竞争力，为美国重建供应链设下障碍。 </p> <p> 镓的战略价值十分重要。其广泛应用于先进半导体、LED、国防雷达等领域，美国官方统计的年消费量（约20吨）远低于实际（含镓基产品进口达200吨），美国国防部超1.1万个组件依赖镓，且涉镓国防供应链近85%含中国供应商。 </p> <p> 这篇研究报告通过梳理中国镓出口管制措施、分析其对全球（尤其美及其盟友）镓供应链的影响、阐述镓的战略价值并提出美国构建镓供应链韧性的路径与政策建议，为理解中美关键矿物博弈态势、评估镓供应链风险及制定相关应对策略提供了关键的参考依据。为便于国内各界知己知彼、把握形势之变，欧亚系统科学研究会特编译此文，供读者阅读参考。文章仅代表作者观点。 </p> </blockquote> <p> 【文/艾丹·鲍尔斯-里格斯、布莱恩·哈特，编译/山杉】 </p> <p> <strong>1. 美国的命门如何被“拿捏”？</strong> </p> <p> 中美博弈日趋白热化，关键矿物领域硝烟四起。镓作为国防军工和新兴能源产业的“命门”资源，已成为这场资源争夺战的焦点。长期以来，国际社会更多聚焦于中国对稀土的管制，却低估了镓供应链断裂可能引发的连锁反应。然而，CSIS最新分析指出，中国完全具备通过镓资源“卡脖子”重创美国及其盟友经济的能力。 </p> <p> 截至2025年5月，中国已对至少16种关键矿物和合金实施出口限制。这些矿物广泛应用于各类产品，从消费电子设备到F-35战斗机无所不包。相关管制措施重创了美国及盟国供应链，为中国在中美贸易技术谈判中赢得了重要筹码。 </p> <p> 镓虽然鲜为人知，却是一种至关重要的金属。中国在镓生产领域拥有近乎绝对的优势地位，占全球原生产量的98%。2023年7月，镓与锗一同被列入中国出口管制清单，成为中美贸易限制措施升级过程中首批受影响的矿物。 </p> <p> 当时的管制措施更多是一种“敲山震虎”，旨在向美方展示中国影响其供应链的能力，同时避免对全球经济造成过大冲击。 </p> <p style="text-align:center;"> </p> <p class="content-pic-desc"> 镓资源对半导体材料制备至关重要<span></span> </p> <p> CSIS基于矿物供应链情报公司Rovjok提供的数据开展的最新研究显示，中国镓出口限制的影响超出此前预期。这一态势源于两大因素：其一，中国对第三国中转贸易的监管执法日趋严厉；其二，中国对独有的专业镓提取技术实施了新的管制措施，而这些技术在境外根本无法获得。 </p> <p> 面对美国不断扩大的技术限制，中国对镓的出口管控措施持续加码。相关措施已从许可证管理和终端用户管制，逐步升级为对美国的全面出口禁令。 </p> <p> 应对这一日益严峻的危机，报告建议美国必须紧急行动，开发镓供应和提取技术的替代来源。所幸资金需求并不庞大，可行方案触手可及——关键在于政策层面能否持续发力，而这种重视程度方才初露端倪。 </p> <p> <strong>2. 美国能否通过走私获得镓？</strong> </p> <p> 中国通过构建完善的法律监管体系，将此前零散的管制行动整合为系统性的出口管制机制。2020年，中国全国人大通过《出口管制法》，为中国提供了对“两用物项出口实施管制”的法定权限。该法律在中国出口管制制度史上开创先河，其中一项条款声称拥有域外管辖权，意味着即便是中国境外的实体违反相关规定，同样可能面临法律追责。 </p> <p> 2023年7月，中国将这些手段付诸实践，宣布对镓和锗出口实施许可证管理制度。此举被外界解读为对西方三国联手“卡脖子”的强力回击——2022年10月至2023年7月期间，美国、日本、荷兰相继出台半导体出口管制措施，禁止向中国出售先进芯片和半导体制造设备。 </p> <p> 中国的初步反制既稳健又精准。中方并未实施全面禁运，而是要求镓和锗出口企业申请许可证，并向中国商务部详细披露客户的最终用途信息。此举释放出强烈信号：如果西方国家拒绝向中国半导体产业提供芯片和设备，中国同样可以切断西方获取关键原材料和中间产品的渠道。 </p> <p style="text-align:center;"> </p> <p class="content-pic-desc"> CSIS简报原文，下同<span></span> </p> <p> 随着美方技术封锁步步紧逼，中国的反制措施亦是寸步不让。2024年12月，美国商务部工业与安全局宣布了新一轮芯片管制措施，一举将140家中国半导体企业拉入黑名单。中国反应迅速，次日商务部火速更新出口管制清单，实际上禁止向美国出口镓、锗、锑和超硬材料，标志着中国迄今最严厉的出口管制政策出台。此次禁令首次启动了《出口管制法》中类似美国的“长臂管辖”条款，即中国法律的效力可延伸至境外，任何国家或地区的组织和个人违反该规定都将面临法律后果。这一规定彻底堵死了通过第三国或地区向美国转口镓等管制材料的路径，让原本的执法漏洞荡然无存。 </p> <p> 不到一个月后，中国再次升级反制措施。2025年1月2日，商务部修订了出口管制目录，将镓金属提取的核心技术也纳入管制范围。这些技术主要用于从铝土矿、锌矿等寄主矿物中分离提取镓金属。 </p> <p> 2025年5月，中国启动跨部门协调行动，重拳打击受限关键矿物走私和转运——此举恰逢美中两国在日内瓦举行高级别贸易磋商。中国国家出口管制工作协调机制办公室召集商务部、国家安全部等10多个中央部委，以及数十名地方官员，全面加强对战略矿物出口的执法力度。国家安全部此前已多次公开打击镓走私的执法成果。这一新机制的建立，彰显了中国完善新兴出口管制体系的坚定决心。 </p> <p> 简报认为，从有限的许可证要求和终端用户管制，到全面禁运和域外管辖禁令，中国的镓管制措施，为分析当前贸易战的走向提供了重要参考。中国已经用实际行动证明，其完全可以将镓出口管制的经验模式复制到更广泛的战略矿物领域，从而切断美国及其盟友的关键资源供应链。 </p> <p> <strong>3. 美国的镓资源战略注定无解？</strong> </p> <p> 面对中国镓出口限制措施，美国初期反应颇为轻松，严重低估了其潜在冲击力。2023年，在中国首度宣布实施管制后的几个月里，美方企业代表、政策智库和政府官员纷纷表态乐观。他们坚信生产线将安然无恙，替代供应渠道指日可待。芯片巨头和下游制造商也频频向媒体和投资者释放定心丸，认为供应链布局早已多元化，影响“微乎其微”。分析人士更是搬出国际贸易数据作证，强调美国从中国直接进口的镓产品寥寥无几，对华依赖根本不值一提。连美国国家安全顾问沙利文也胸有成竹，2024年末在战略与国际研究中心活动上轻松表示：“全球镓资源来源众多。” </p> <p> 然而，这种盲目乐观恰恰暴露了美国更深层的结构性软肋。随着中国镓管制措施步步收紧，对于美国而言，这些隐患日益凸显，不容小觑。 </p> <p> 简报重点阐述了三个关键发展态势，表明中国镓限制措施对美国及其盟国供应链构成的风险，远非其此前想象。 </p>